BasicNet, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport, ha annunciato l’acquisizione del marchio Sundek e del 100% della società Kickoff, attuale titolare e gestore del brand, controllata da Winnie. L’accordo è stato comunicato recentemente e segue l’acquisizione di Woolrich.
L’acquisizione di Sundek arriva dopo il closing dell’acquisizione di Woolrich. Il Gruppo KickOff ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato di 27,6 milioni di euro e un EBITDA pari a 6,8 milioni di euro, gestendo ventisette punti vendita monomarca in Italia, di cui otto outlet, e sette negozi monobrand tra Spagna, Francia e USA.
L’Enterprise Value del Gruppo Kickoff, che comprende anche le società Kickoff USA, Kickoff SL e Kickoff France, è stato fissato a 33,5 milioni di euro. Al netto della posizione finanziaria, il corrispettivo iniziale previsto per l’operazione ammonta a circa 10 milioni di euro, soggetto a eventuali aggiustamenti standard sulla base del calcolo finale della posizione finanziaria netta al closing, previsto entro la fine di dicembre.
Il controvalore del corrispettivo iniziale sarà corrisposto interamente tramite il trasferimento di azioni proprie già in portafoglio, valorizzate al prezzo medio di mercato dei sei mesi antecedenti alla data odierna (indicativamente 1,386 milioni di azioni, valorizzate a 7,22 euro per azione). In aggiunta al corrispettivo iniziale, potranno inoltre essere corrisposti uno o due earn-out – pari a 5 milioni di euro ciascuno ed entro il limite complessivo di 10 milioni di euro – che saranno dovuti da BasicNet al superamento di soglie di fatturato del brand Sundek in qualsiasi degli esercizi successivi al 2025 e fino a quello avente termine il 31 dicembre 2030.
Qualsiasi somma dovuta a titolo di earn–out potrà essere regolata, a discrezione di BasicNet, in tutto o in parte per cassa o attraverso il trasferimento di azioni proprie. Il Gruppo torinese non ha contratto nuovo indebitamento per finanziare l’acquisizione, fermo restando che si prevede di rifinanziare le linee a medio lungo termine in essere del Gruppo Kickoff.
Sundek, marchio originario della California e noto per i costumi da surf, era diventato italiano nel 2020, prima della pandemia, con l’acquisizione da parte di un’azienda modenese.
Dopo i cappotti Woolrich BasicNet indossa i costumi da bagno Sundek
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