L’Oréal, società francese operante nel settore cosmetico, ha prezzato un’emissione obbligazionaria per un importo nominale complessivo di 1,750 miliardi di euro. L’operazione, annunciata a dicembre 2025, è finalizzata, tra l’altro, al finanziamento di parte dell’acquisizione dell’ulteriore quota del 10% in Galderma. Le obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris.
L’emissione è composta da tre tranche: un’obbligazione a tasso variabile a 2 anni da 650 milioni di euro con cedola pari all’Euribor 3M + 20 punti base annui; un’obbligazione a tasso fisso a 3 anni da 500 milioni di euro con cedola del 2,5% annui; un’obbligazione a tasso fisso a 6 anni da 600 milioni di euro con cedola del 2,875% annui.
Il ricavato netto derivante dall’emissione sarà utilizzato per scopi aziendali generali, incluso il finanziamento di parte dell’acquisizione della quota in Galderma.
BNP Paribas, BofA e Crédit Agricole agiscono in qualità di Global Coordinators. Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander agiscono in qualità di Active Joint Bookrunner.
L’Oréal, prezzata un’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 1,750 miliardi di euro
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